Kelly Klass, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp với vòng ngực nhỏ và âm hộ được cạo sạch, khao khát một con cặc đen lớn. Mong muốn của cô trở thành hiện thực khi một anh chàng da đen thống trị cô, đưa cô vào mọi lỗ. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc mãnh liệt của họ thể hiện nhiều tư thế, từ doggy đến cowgirl.