Kate Kennedy, một người đẹp tự nhiên quyến rũ, thích thú với một con cặc đen khổng lồ trong mông chặt của cô trong buổi thử giọng chủng tộc đầu tiên của cô. Sự xâm nhập ban đầu của cô vào niềm vui hậu môn cho thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng lại và sự thèm khát không ngừng của cô đối với con cặt đen lớn.