Karilyn, một shemale quyến rũ, gặp gỡ người bạn mới của mình thông qua một đĩa CD. Hai shemale tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, khám phá cơ thể của nhau và thỏa mãn những ham muốn chung. Hóa học của họ là không thể phủ nhận, tạo ra một màn trình diễn trêu ngươi về tình yêu shemale.