Juan, một anh chàng Latino có dương vật to, đổ gục vì Aaliyah Hadid, một thiếu niên da đen cong vút với bộ ngực tự nhiên to. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ giới thiệu con cặc to của Juan và những đường cong không thể cưỡng lại của Aaliyah. Cuộc đi chơi hoang dã của Bangbros có một chàng trai nứng và một cô gái da màu nóng bỏng.