Hayley Davies, một cô gái tóc vàng quyến rũ, bị một con cặc đen lớn đâm sâu. Sau một màn blowjob khiến người ta mê mẩn, cô ấy cưỡi nó như một chuyên gia, để lại âm hộ bị phá hủy hoàn toàn. CJ Miles, một người đẹp tóc nâu, thích thú với show và có một buổi khoan lỗ của riêng mình.