Charlie Forde, một fan cứng của hành động đôi chủng tộc, khao khát những mặt xấu xí. Freddy Gong và Aaron Rock thực hiện mong muốn của mình bằng cách sử dụng đồ chơi và kỹ thuật thô. Carlos Valdez tham gia vào một cuộc tình dục nhóm hoang dã, khiến Charlie há hốc miệng và bị tràn đầy tinh dịch.