Haley Reed và mẹ dâm đãng Kiki Daire tổ chức một bữa tiệc hoang dã với 12 anh chàng da đen. Các cô gái chuyên nghiệp phục vụ những người đàn ông có dương vật to, lần lượt nuốt sâu và bị đụ vào mặt. Cực khoái? Một cú xuất tinh bukkake khổng lồ trên khuôn mặt háo hức của họ.