Bạn gái của Blackedraw, Cadence Lux, làm bạn trai cô bất ngờ với một buổi tình dục có chủ đề con cặc đen lớn. Julio Gomez, con cặt đen lớn nhất thế giới, đâm sâu và mạnh mẽ trong nhiều tư thế khác nhau, bao gồm tư thế misionary, từ phía sau và cưỡi. Cô ấy đáp lại bằng cách liếm miệng và âm hộ, đỉnh điểm là một mặt xấu xí.