Felicity Feline, một người phụ nữ có hình xăm, và Autumn Gram, một kẻ quyến rũ ngực bự, tham gia vào một cuộc gặp gỡ les nóng bỏng. Hôn đam mê của họ và khám phá thân mật dẫn đến niềm vui mãnh liệt, đỉnh điểm là một cực khoái bùng nổ được ghi lại dưới dạng cực khoái phun nước.