Emily Willis, một người đẹp Mỹ trẻ tuổi, đang yêu thầm người bạn da đen của anh trai mình. Khi cô tình cờ phát hiện ra một bức ảnh nguy hiểm về anh ta, ham muốn của cô đối với con cặc đen khổng lồ của anh ta bị kích thích, dẫn đến một cuộc gặp gỡ bùng nổ.