Emily Austin, một người phụ nữ da trắng gầy gò, khao khát một con cặc đen lớn. Charlie Mac đáp ứng mong muốn của cô, khoe dương vật khổng lồ của anh ta. Cảnh gonzo chủng tộc này thể hiện niềm đam mê của Emily đối với những người đàn ông da đen có dương vật to.