Demi Sutra, một cô gái tóc nâu dâm đãng, đối đầu với một người đàn ông da đen, khoe kỹ năng xử lý dương vật lớn của mình. Mick Blue làm hài lòng cô ấy hoàn toàn, khiến cô gái trẻ da đen (18+) và cô gái châu Phi đối mặt với thách thức mà cô ấy sẵn sàng chinh phục.