Một cuộc tình ba gia đình nóng bỏng diễn ra trong khung cảnh thân mật của một ngôi nhà ngoại ô. Clover Baltimore, một cô gái nghiệp dư 19 tuổi và người bạn có dương vật to, chia sẻ sự chú ý của mẹ cô. Những cuộc gặp gỡ đam mê của họ làm mờ ranh giới, đẩy phong bì của những ham muốn cấm kỵ.