Fernanda, một người đẹp da đen người Brazil, khoe những đường cong da màu dày của mình trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với con cặc đen lớn Jeff Black. Hóa học đam mê, thô sơ của họ chiếm sân khấu trung tâm khi họ khám phá những ham muốn của mình, không để lại bất kỳ phần nào trên cơ thể không bị ảnh hưởng.