Küçük esmer Venus Haze ve kızıl saçlı Lydia Moser, sırayla partnerlerini memnun ederken birbirlerinin vücutlarını keşfederek ilk üçlülerini yaşıyorlar. Kamera, her samimi anı yakalayarak, doyumsuz arzularını ve kontrolsüz tutkularını ortaya çıkarıyor.