Doğal göğüslere ve büyük bir popoya sahip fantezi dolu bir kızıl saçlı olan Natalie, ilk kez bir Vegas sirkini ziyaret ediyor. Orada, ona vahşi bir deneyimde rehberlik eden palyaço Gibby ile tanışıyor, büyük varlıklarını ve doyumsuz arzularını sergiliyor.