Yaramaz bir çizgiye sahip çarpıcı bir bebek olan sarışın Angel Smalls, büyük bir siyah yarrağa özlem duyuyor. Arzuları, devasa bir yarrağı olan bir siyah adamın arzularını yerine getirmesiyle gerçek oluyor. Ardından gelen sert sikiş onu daha fazlasını heyecanla bekliyor.