En fantastisk ung kvinnas första castingupplevelse tar en oväntad vändning när hon får sällskap av en svart man, vilket tänder en eldig passion. Deras intensiva möte utspelar sig i soffan, fångat i högupplösta detaljer, och visar upp deras hämningslösa lustar och råa, primära anslutning.