Den kurviga MILF Rosie, en lockande mamma-fetischentusiast, dyker djupt in i sina kinky önskningar. Hon längtar efter ett tabumöte med en mogen, välutrustad kvinna. Deras passionerade möte utspelar sig i en het, sensuell uppvisning av kvinnlig dominans, som kulminerar i en klimax, spermafylld final.