Sensuell tonåring Serenity Haze och hennes styvmamma Raquel Devine engagerar sig i ett hett möte, där Serenity skickligt tillfredsställer Raquel och tar det till nästa nivå, avslöjar sina egna önskningar. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar och kulminerar i ett vilt klimax.