Прсата Белламариа, спарна бринета, жуди за дивљим међурасним сусретом. Три црна пастува, од којих сваки има монструозни пенис, задовољавају њену жудњу. Радња се одвија док се Веслеи Пипес, добро обдарени црнац, придружује борби, остављајући Белламарију да жуди за још.