Honey Demon, pohotna lisica, se znajde obtičala v neznanem kraljestvu. Izgubljena in hrepeneča naleti na možatega Erika Everharda, ki sproži divji, erotični sestanek pod odprtim nebom. Ta mamljiva fantazija se razpre s surovo intenzivnostjo, ki ne pušča prostora za zadržke.