Merida, mlada ženska, se znajde v kompromisni situaciji s polbratom. Kljub začetnemu upiranju podleže njegovim napredkom, kar vodi do intenzivnega srečanja. Vrhunec njunega strastnega poizkusa je, da jo on napolni, skrivnost, ki jo raje skriva pred neodobravajočimi starši.