Dvaja cirkusoví umelci v Cachoeirinha hľadajú muža, aby zaplatil za ich divoké sexuálne stretnutie. Akcia sa odohráva na rôznych miestach, vrátane ľahkej koľajnice, keď sa zapájajú do vášnivej análnej hry a orálnej stimulácie, čím predvádzajú svoje bezzábranné túžby.