Brenna McKenna a Izzy Lush, dve drobné brunetky, sa spoja na divokú jazdu s veľkým vtákom. Mike Adriano im prikazuje análnu pozornosť, zatiaľ čo oni oplácajú šikovnými rimjobmi. Ich dobrodružstvo v trojici predvádza ich análnu zdatnosť a neukojiteľné túžby.