Mladá ruská tínedžerka Anna Katarina a jej najlepšia kamarátka skúmajú tabuizované túžby už roky. V osudný deň pozvú mladého muža, aby sa pripojil k ich erotickej eskapáde, čo vedie k divokej trojici s intenzívnymi análnymi a orálnymi radovánkami, ktoré vyvrcholia explozívnym vyvrcholením.