Dve mladé brunetky, Arial Rose a Kenna Kane, sa oddávajú vášnivému bozkávaniu a zmyselnému nožneniu. Skúmajú navzájom svoje túžby, od orálneho potešenia až po prstoklad, čo vedie k výbušným orgazmom. Ich romantické stretnutie predvádza ich bezzábranové sexuálne skúmanie.