Dominantný ebenový majster Sean Michaels prikazuje Mattiemu Bordersovi, aby obsluhoval jeho obrovského veľkého čierneho vtáka. S jej prirodzenými prednosťami na plnej paráde zhlboka hrdla a jazdí na jeho pulzujúcom hriadeli, ktorý zahŕňa BDSM a intenzívne potešenie.