Naomi, vracajúca sa zo školy, počas leta objavuje sexuálne skúsenosti svojich priateľov. Hľadá potvrdenie a zapája sa do sexuálnej aktivity so svojím nevlastným otcom, čo vedie k intenzívnej hre zozadu a zadku, ktorá vyvrcholí hlbokým hrdlom a prehĺtaním semena.