Naomi Foxxx, potetovaná, prepichnutá ebenová MILFka, túži po nezbednom mimoškolskom stretnutí. Jej dlhé vlasy, veľké prsia a tesný zadok sú neodolateľné. Keď príde nedočkavý mladý muž, nedočkavo sa oddáva dráždivým orálnym radovánkam predtým, ako mu to opláca ohromujúcim medzirasovým kurva.