Skupina zvodných medvedíkov organizuje divokú CFNM párty, v ktorej vedú Sophia Torres a Gia Paige. Noc sa zahreje, keď sa k nim pridajú latinskoamerické fešáky Skyler Luv a Lexxi Deep, ktorí predvádzajú svoje hlboké hrdelné schopnosti na veľkom vtákovi.