Kasey Miller, vydatá žena, hľadá horúce stretnutie s černochom, čo vedie k intenzívnemu orálnemu zážitku s dobre vybaveným partnerom. Daisy Lynne sa pripája, keď sa oddávajú svojim túžbam a predvádzajú svoje schopnosti pri potešení obrovského čierneho vtáka.