Julia Roca, dusná brunetka, prebudí svoju spiacu priateľku nežnými bozkami, čo vedie k zmyselnému skúmaniu svojich tiel. Ich lesbické milovanie sa vystupňuje do intenzívneho prstokladu a vášnivého lízania mačičiek, ktoré vyvrcholí vzájomným uspokojením.