Julia Ann, nadržaná a prsnatá MILFka, túži po veľkom čiernom vtákovi, aby uspokojila svoje túžby. Po horúcom fajčení ju zozadu vezme potetovaný cvok a jej prsia poskakujú, keď je očarená. Nasleduje divoký sex fest, ktorý zanechá jej mačičku zničenú a spokojnú.