Dve arabské dievčatá hľadajú pomoc v zákulisí s veľkým čiernym vtákom pre svoju análnu scénu. Predvádzajú svoje análne schopnosti a ukazujú svoju túžbu po divokom, nehatenom zážitku. Ich vášnivé stretnutie necháva divákov uchvátených ich surovou, nefiltrovanou zmyselnosťou.