Nadržaný tínedžer navštívi svojho čierneho kamaráta z vysokej školy, kde prsnatá MILFka predvádza svoje ústne schopnosti naivnému chlapovi. Jej husté, zvodné prednosti a hlboké hrdlo ho zanechávajú v úžase, čo vyvrcholí horúcim medzirasovým stretnutím.