Dusná shemale Natalie Mars a jej trans milenec vymyslia dômyselný plán na podvádzanie dobre vybaveného muža. Zvádzajú ho, podvádzajú jeho peniaze a uzavrú noc svižným stretnutím v moteli. Ich surová vášeň a chtivé stretnutie vytvárajú vzrušujúcu podívanú.