Зерелла Скайс и Джиа ДиБелла, две сексуальные брюнетки, делятся страстной анальной связью с Майком Адриано. Их тройка разворачивается с интенсивным оральным удовольствием, глубоко из-за толчков и обменом спермой, не оставляя неисследованной ни одной дырочки.