В этом альтернативном мире маловероятный союз Тейт с волшебницей и ее заколдованным мечом приводит к неожиданной динамике власти. По мере того, как они ориентируются по предательскому пути политики и желаний, секреты разгадываются, альянсы сдвигаются, а грань между другом и врагом размывается.