В дикой межрасовой оргии Нина и Трина, две зрелые дамы, по очереди удовлетворяют двух черных черных чернокожих своими ртами и тугими дырочками. Действие завершается сценами одновременного двойного проникновения, оставляя их обеих покрытыми горячей спермой.