Молодые парни из колледжа Джошуа Льюис и Аполлон Бэнкс, ищущие приключений, заказывают массаж с соблазнительной мамочкой Наташей Найс. Пока они балуются, они теряют свою невинность, исследуя ее умелые прикосновения и испытывая острые ощущения от своего первого двойного проникновения.