Японская жена и ее дочь, обе в возрасте 18 лет, занимаются запретной встречей с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Их неутолимая тяга к его большому черному члену приводит к интенсивной, горячей сессии грубой страсти, раздвигающей границы и исследующей новые удовольствия.