O femeie de 19 ani vizitează casa prietenei ei, unde Jesse, un bărbat de culoare bine dotat, îi satisface cu nerăbdare pofta de un penis mare negru. Ea se ocupă cu experiență de membrul său masiv, luându-l adânc în interior, dovedindu-și apetitul nesățios pentru o acțiune dură și sufocantă a unui penis negru mare.