MILF Sarah Taylor, o mamă vitregă cu o întorsătură perversă, își învață fiul vitreg despre sex. Jocul lor tabu de rol în familie se transformă într-o sesiune fierbinte de abilități orale MILF. Penisul mare al lui Jay Romero întâlnește gâtul adânc al lui Sarah, ducând la sex hardcore în familie și plăceri interzise.