Tânăra blondă Liv Wylder, o adolescentă de 18+, tânjește la un penis negru după o întâlnire sălbatică. Ea este luată prin surprindere când doi bărbați de culoare îi satisfac fiecare dorință, lăsând-o să-și ia cu nerăbdare penisurile uriașe și negre într-un trio uluitor.