Napalona młoda czarna kobieta uwodzi piersiastą córkę swojego profesora, prowadząc do intensywnego międzyrasowego czwórboju z dobrze wyposażonym arabskim ogierem i jego MILF partnerką. To gorące spotkanie rozwija się w dzikiej serii animowanej z kreskówkami, prezentującej duże cycki, duże dupy i hardcore'ową akcję z dużym czarnym kutasem.