Dwie najlepsze przyjaciółki, Jaye i Haley, zostają wezwane przez swojego mistrza na dziką orgię. Dziewczyny chętnie oddają się umiejętnościom oralnym na jego ogromnym członku, co prowadzi do ostrego seksu. Inni goście ich mistrza dołączają, tworząc szał pożądania i przyjemności.