Desiree Diamond, jędrna brunetka z jędrnymi cyckami i krągłym tyłkiem, pragnie seksu analnego z Deep Threat. Przed główną akcją chętnie zadowala go swoimi umiejętnościami oralnymi, zanim chętnie weźmie jego dużego czarnego kutasa w swoją ciasną dupkę, gotową na pełne spermy zakończenie.