Isiah, czarny ogier, spotyka Audrey Noir na gorące spotkanie. Po zmysłowym masażu olejkiem, chętnie obsługuje jego ogromne narzędzie, biorąc je głęboko z rozkoszą. Intensywny seks i między piersiami prowadzą do niechlujnego szczytowania, zostawiając jej owłosiony skarb ociekający.