Sandra Sins i Harriet Ebony, dwie oszałamiające matki, rywalizują o uwagę swojego pasierba. Duży czarny kutas młodego mężczyzny szokuje ich i chętnie oddają się swoim nowo odkrytym pragnieniom. Ich namiętne spotkanie rozwija się w różnych pozycjach, pokazując urok amatorskich, biseksualnych i czarnoskórych ogólnych tematów.